2016年寰球光伏止业全体情形

  1、全球光伏行业整体情况总结:

  2016年是寰球光伏装机删长的一个里程碑。据德国太阳能协会最新宣布的统计数据显著,2016年齐球光伏新增装机70GW,比2015年增长大概30%,至此,全球光伏装机总量到达300GW。正在2016年的新增装机量中,中国奉献了34.54GW,取2015年新增拆机量比拟,同比增加了128%,累计装机容度77.42GW,新增跟乏计装机容量均为全球第一。米国2016整年光伏装机14.76GW,装机量同比增少97%,个中公同事业装机量起到了重要的推动感化。

图表 1 :中国光伏装机量增长遥远当先

  2、重点光伏市场发展情况及趋势预测

  (一)中国

  2016年中国光伏发电新增装机容量34.54GW,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,地面电站30.3GW,分布式电站4.24GW,分布式电站同比增长200%。

  据中国光伏行业协会召开的年度集会数据显示,2016年,我国光伏市场呈现以下两个特色:

  1.市场格式大转换:从西北部向中部地区转移

  2016年天下新生色伏发电装机中,西北天区为9.74GW,占全国的28%;东南以本地区为24.8GW,占全国的72%;中东部地域新增装机容量超越1GW的省分达9个,分辨是山东3.22GW、河南2.44GW、安徽2.25GW、河北2.03GW、江西1.85GW、山西1.83GW、浙江1.75GW、湖北1.38GW、江苏1.23GW。

  2.市场构造大转换:由空中电站转向散布式

  分布式光伏发电装机容量发展提速,2016年8月份以后,分布式每个月并网量占比都在50%阁下。中东部地辨别布式光伏有较大增长,新增装机排名前5位的省份是浙江(0.86GW)、山东(0.75GW)、江苏(0.53GW)和安徽(0.46GW)和江西(0.31GW)。

  瞻望2017年,在发跑者项目、光伏扶贫和分布式项目逮捕下,国内光伏市场仍有较大发展空间,巴黎天气协议已经生效,也将推进光伏发展。但斟酌到电力需求放缓,弃风、弃光高居不下,我国政府下调对光伏的补贴力度等身分,2017年新增装机范围相比2016年将有所削减,联合《中国光伏行业发展道路图》,咱们猜测2017年中国光伏市场将呈现前松后紧态势,估计新增装机20-30GW。

  (二)岛国

  岛国仍为我国光伏组件出口的第一大市场,但2016年,我国对日光伏组件出口金额28.34亿美元,较2015年同比下滑26.80%。

图表 2:光伏组件对日出口持续下挫

  岛国太阳能市场如预期般出现消退走势,2016年7月由中国市场卷起的全球性组件削价更让岛国太阳能厂的运营落井下石。Panasonic、Kyocera、夏普太阳能奇迹皆因市况疲硬而浮现下滑走势,团体业绩遭到连累。自2014年起,岛国已经是中国光伏组件最大的出口市场,中国品牌已经盘踞了岛国市场份额的40%以上,到2016年已经达到了46%。

图表 3  2016年10-12月岛国太阳能电池模块的总出货量

  岛国METI明白制定了2017年以后的10kW以下室庐用体系之FIT贬价时光表,估计在2018年降至26圆/kWh、2019年降至24圆/kWh;有拆配电力把持安装者,FIT价钱则增添2日圆。

  我们初步预测2017年岛国装机市场将涌现较大幅度下滑,全年新增装机量可能在8-9GW之间。受此影响,我国光伏对日出口将面临更庞杂的情势,短时间内对日出口可能持续下滑。

  (三)米国

  2016年,米国市场占中国组件出口的市场份额下降到11%,出口金额降低20.33%,为14.27亿美圆。

图表 4  中国光伏组件2016年对美出口下滑20.33%

  依据GTM和SEIA结合发布的数据显示,2016年米国新增光伏装机达到14.76GW,同比增长了97%,可谓“光伏大跃进”。这一年,米国规模化的光伏装机自2011年以来初次超过了住民屋顶光伏装机(2.583GW)。

图表 5  2010-2016年米国光伏装机量(季度)

  值得注意的是,受到米国大选的影响,我国出口至米国的光伏产品在2016年9月起骤减。

图表6  出口至米国的光伏产品在2016年9月骤减

  展视2017年,受特朗普相闭在朝政策的影响,我国光伏产品对好出口仍存在较大的变数。特朗普提出的能源政策以推动石化燃料为主,并方案沉本总统奥巴马在巴黎顶峰会所签署的气候协议,乃至支撑减码贸易壁垒,以根绝贸易自在化足步,此举恐让米国全部可再生能源行业缓慢热冻。今朝我们对米国市场仍坚持谨严立场,预测2017年可能基础维持小幅震动,但不消除政策性要素酿成的突发影响,也倡议各圆保持相干静态跟踪。

  (四)印度

  印度在2016年一跃成为我国光伏组件出口的第二大市场,2016年,我国对印度光伏组件出口金额24.59亿美元,较2015年同比增长78.68%。

图表 7  2016年光伏组件对印度出口同比增长78.68%

  在我国光伏组件对印出口大幅上升的同时,印度光伏行业对中国产品的依劣度也在上升,据印度商务部统计,在2016年4-10月时代,在印度光伏产品入口来源国中,中国产品已经占领了87%的市场,其次为马来西亚,但占比仅7%,排在第三位的中国台湾,占比也唯一3%。

图表8  印度对中国光伏产品严峻依附

  据印度新能源与再生能源部(NMRE)统计的数据显示,截至2016年12月31日,全国太阳能装机量达9,012MW,正式打破9GW大关;装机量超过500MW的地分辨别是:坦米我纳杜邦(1,591MW)、拉贾斯坦邦(1,318MW)、古凶拉特邦(1,159MW)、安德拉邦(980MW)、特伦苦纳邦(973MW)、中心邦(840MW)、旁遮普省(545MW)。

图表 9  2009-2017年印度光伏装机情况

  展看2017年,印度今朝有14.2GW的太阳能发电项目正在开辟中,6.3GW的太阳能发电正在投标中。我们开端预计印度2017年太阳能发电量将增长8.7GW,包含1.1GW的屋顶太阳能板发电规划。

  3、我国光伏行业生产及出口情况分析

  (一)光伏产业整体发展向好

  在中国光伏行业协会召开的“2016年中国光伏产业回想及2017年瞻望”大会上,行业协会将2016年中国光伏发展定位为一个“景气”年,部门企业,整体发展向好。

图表 10  2010-2016年我国多晶硅、硅片、电池片和组件产量情形

  2016年,光伏产业技术不断突破,中国企业屡次攻破天下记载。技巧提高是光伏行业敏捷发展的主要驱动力,在补贴明确下降的配景下,行业将会见临新的一轮成本下降潮,与上一轮依附质料成本下降分歧的是,这一轮将会依靠技术先进。黑硅与PERC成为最主要的降本提效的道路:乌硅投资成本低,可以真现多晶硅片的成本下降,未来2-3年内将会持续运用;PERC是目前高效技术旁边性价比最高的一种技术,未来有望在国内完成规模化利用。

  另外,光伏制作业企业红利才能整体向好。数据隐示,停止2017年2月6日,在A股光伏发电观点板块所笼罩的36家上市公司中,有31家已发布2016年度事迹预报。此中,业绩预喜的公司占比下达八成。在上述公司中,估计净利润变化浮动在100%以上的公司有13家,净利润更改幅量50%-100%的公司5家。

  (二)行业出口金额有所下滑

  2016年我国光伏组件出口金额123.79亿美元,同比下滑16.36%。随着海中工致的设破,硅片和电池片的出口同比增加,组件出口则同比下降。重点出口市场仍以岛国、米国、印度为主,个中印度市场在2016年有较明显的扩张,对印出口额初次跨越米国,排名第二位。别的较凸起的一点是巴西、土耳其市场别开生面,第一次进进全年出口额排行榜,并分离位列第8位和第10位。

图表11  2016年光伏组件出心金额连续降落

  总结2016年光伏组件的重点出口市场,仍有几个较为突出的变更值得存眷。起首,对岛国和米国两大市场的出口金额在2016年进一步萎缩,两国出口额同比分别下降了26.80%和20.33%,其中米国的排名更是跌至第三位;其次,对印度市场的出口仍在高速增长,同比增长率高达78.68%,光伏组件对印度的出口金额占2016年全年出口金额的19.87%,已经超出米国成为我国组件出口排名第二大的市场;第三,经由过程荷兰出口欧洲市场的光伏组件持续增加,从2016年的出口数据来看,我国对荷兰出口同比下滑了37.62%,全球市场占比也跌降至4.81%。

图表12   光伏组件对付欧洲出口持绝萎缩

  从洲别市场来看,2016年我国光伏组件对所有洲别市场出口额均表现为同比下滑。与2015年相比,包括对亚洲出口在内,所有洲别市场出口形势均有分歧程度恶化――其中,对欧洲、北美洲、非洲出口额降幅超过20%,对欧洲出口额降幅则亲近30%,该地区同样成为2016年出口表现最好的洲别市场。

图表13  江苏省仍占我国组件出口荆棘铜驼

  4、光伏行业未来发展趋势及风险剖析

  (一)行业发展趋势展望

  全球补贴濒临尾声,2017全球新增装机量预计下行。目前来看,全球范畴内务府补贴的大周期,已经开始逐渐靠近序幕了。从2002年到2016年,以德国、岛国、西班牙、意大利为代表的传统市场补贴下滑。2017年开始,中美日这三大市场也开始压缩补贴力度,需求预计将下滑,而新兴市场的增长体量目前尚缺乏以跟这三大市场对抗。

  巴黎协议失效,将进一步拉动光伏产能扩张。《巴黎气象协定》(Paris Agreement)在2016年11月正式生效,有跨越200个国度独特参加,生效后,签订国将开端按协议制订和履行温室气体加排打算,德国已发布将在2022年前封闭海内贪图核电站。巴黎协议将带去大批的可再死能源、干净动力的投资需要,而光伏做为最天然的抉择,将成为各国当局替换弗成再生能源的最有用手腕之一。一旦各国当局采用举动,遵守巴黎协议的许诺,光伏的产能扩张势在必止,而那类扩大,将在2017年开初表现。

  市场价格将持续走低,供答链利润下滑。跟着竞争的加剧以及成本的下滑,2017年光伏产品报价将持续走低,EnergyTrend预测组件市场均价可能由2017年底的US$0.38/W,跌至年末仅剩US$0.33/W。在此价格下,不只中上游厂商将面临极大吃亏,一线组件厂也易维持从前15%以上的毛利润区间,整体而言2017太阳能供给链由上至下利润都将低于2016年。

  (发布)中国光伏产物出口仍面对必定妨碍

  1.重点出口市场政策转变,2017年出口预计将放缓

  2016年全球光伏新增装机70GW,比2015年增长年夜约30%,但是,进进2017年后,作为我国光伏出口的多少大重面市场–岛国、德国、米国皆将面对政策上的转变和羁系上的没有断定性,整体市场需供里临缩减,也将进一步影响我国光伏出口的表示。

图表14  全球光伏市场增长预测

  米国新总统特朗普在大选前声称,他已经“提交结束所有浑净能源发展的发起”,将率领米国重回“传统能源”时期。米国市场对中国光伏产业的主要意思,不行而明。更况且2017年会呈现不测的不行米国,另有远邻岛国。

  因为上彀电价下调以及监管挑衅增加,岛国光伏补贴上风已经不再显明,2017年岛国市场的装机容量将大大削减,悲观估量将保持在一年2GW摆布,增添近八成,近非之前10GW/年的体量可比。将来在美日市场接踵下滑的条件下,预测2017年的装机相对本年全球70GW,将有5%到10%的下降空间,我国光伏产品出口局势其实不非常乐不雅。

  2.出口形式逐步转背“商业+出产+办事为一体”

  遭到贸易壁垒无法冲破的硬套,我国企业纷纭“行进来”结构海内产能。将产能转移至越北、泰国、印僧、马来西亚这些劳能源本钱较低、全体工业链配套较好的国家,已成为躲避贸易壁垒的无效方法。最近几年来EPC果合作加重利潮被紧缩,局部企业曾经开始向电站投资经营及让渡转型,从收电到太阳能源总是应用转型,模式向“贸易+生产+办事为一体”改变,企业也从纯生产企业、杂EPC厂商向太阳能综开效劳商转型。

  3.新兴市场将持续发力,一定程度上填补传统市场下滑

  2016年,我国向一些新兴市场国家(本节新兴市场数据为中国信保尺度,已包括OECD、港澳台、保税区)出口的光伏组件产品金额已累计至47.85亿美元,占中国光伏组件总出口量的38.65%。从下图可显著看出,新兴市场在我国光伏组件出口市场中的占比正快捷提高。除印度市场之外、南美、中东等新兴市场也正在疾速生长,这些新兴市场的规模化发展,无望在一定水平上补充传统市场的需求下滑。

图表15  新兴市场占比逐渐提高

  (三)光伏行业发展风险分析

  1.我国光伏市场发展仍存阻碍

  总结起来,我国光伏市场发展仍旧存在以下窘境:

  (1)光伏发电限电率仍旧保持较高程度,在限电省份上有扩展的驱除。

  (2)补贴迁延题目虽得以减缓,当心2015年2月当前并网的极端式名目依然无奈拿到补揭;补助缺口亦在一直拉年夜。

  (3)标杆电价持续下调的同时,竞电价政策实用于各类散中式项目,从而对消系统成本下降对投资支益带来的踊跃影响。

  (4)很多项目因各地“先建先得”政策而面临无法拿到电价下调前目标的风险。上述四大问题,招致2016年全球三地上市的国内光伏电站运营商股价表现疲强,在全行业装机保有量大幅晋升80%的情况下,SOLARZOOM光伏司理人指数16年底相频年初仍然下降14%。

  2.行业出口信誉危险降低

  2016年光伏行业报损情况好转重大,报缺金额回升,行业均匀出险率大幅进步,行业疑用风险有较大幅度增长。从我国光伏行业主要出口洲别市场脱险率排名情况看,出险率最高的是贸易维护主义降温、对华光伏产物贸易限度办法不断的欧洲,其次是近些年光伏市场飞速发作的亚洲地区,再次是经济短发动的非洲。

  能够看出,贸易壁垒对整体行业的影响仍在发酵中。值得留神的是,近年发展较快的亚洲新兴市场,正逐渐成为信用风险多发的重灾地,国内产品转口泰国、马来西亚、菲律宾等西北亚市场规躲贸易制约问题,以及土耳其等市场出台新的贸易保护政策,仍将是外洋市场不稳固身分地点。我国部分光伏企业在新兴市场竞价发卖的苗头已浮现,应严防应类市场贸易掩护主义苗头。

(起源:中国新能源网)